Кэшбэк алиэкспресс

Сколько Россия получает доходов с продажи баррелей нефти?

Russia-Neft

Материал основывается на статье Сколько Россия получает прибыли с одного барреля нефти?. Но обработан с учетом свежих данных статистики Роснефти 2 квартала 2013 и реального положения дел в 2015 году. Оригинальная статья основана на данных статистики Роснефти 4 квартал 2011 года и реального положения дел 2013 года.

В данной статье будут приведены реальные затраты на добычу барреля нефти и доход государства  на декабрь 2013 года и декабрь 2015 года.

Вычисляем реальные затраты на добычу барреля нефти и доходы с продажи нефти на декабрь 2013 года.

В общем-то, всем понятно, откуда в России деньги на то, чтобы более лучше одеваться – объемы экспорта ресурсов просто огромны. Однако сами по себе цифры по экспорту ресурсов не позволяют в полной мере оценить масштабы наших сверхдоходов, так как не учитывают себестоимость продукции. Да, нефть по состоянию на сегодняшний день (декабрь 2013) стоит 110 долларов за баррель, но может быть себестоимость ее добычи составляет 100 долларов, и на покупку иномарок нам остается всего 10 долларов с барреля?

Ну что же, проверим. Идем на сайт Роснефти в раздел Справочник аналитика и качаем оттуда Справочник Аналитика по ОПБУ США за 4 кв. 2011 г. Выбираем в скачанном документе раздел Анализ затрат и наслаждаемся полученными данными.

rosneft-2011

Исходя из приведенных данных, себестоимость добычи одного барреля нефти за 2011-й год составляет:

10.27 + 3.07 = 13.34 доллара

(капитальные затраты на разведку и добычу + операционные затраты). Для простоты расчета округлим эту цифру до 14 долларов. В результате прибыль с каждого барреля составляет 110-14 = 96 долларов. Да, я прекрасно в курсе про пошлины, с помощью которых государство перераспределяет часть этой прибыли себе, но в данном случае это не важно, так как мы рассматриваем страну в целом. В конце концов с этих денег кормятся все: и чиновники, и олигархи, и бюджетники, и обслуживающая их спрос торговля.

Чтобы оценить масштабы того нефтяного дождя, который ежедневно льется на Россию, обратимся к данным Росстата:

Сравнительные данные о добыче нефти в Российской Федерации и ведущих странах-экспортерах нефти (тыс. баррелей в день)

2013г.
сентябрь август июль
Россия1) 9987 10327 10281
Страны ОПЕК — всего2) 30047 30436 30598
из них:
Ирак
2807 3178 3004
Саудовская Аравия 10061 10110 9924

________________
1) Без газового конденсата.
2) По данным публикации ОПЕК «Market indicators as at end:September-2013».

Таким образом, Россия стабильно добывает примерно 10 млн баррелей нефти в сутки. 10 млн умножаем на 96 и получаем практически миллиард долларов прибыли от добычи одной только нефти. В сутки. Следует заметить, что в оригинальной статье данная цифра фигурирует как экспорт, хотя реально Россия экспортирует меньше 10 млн баррелей в сутки, так как еще и потребляет ее сама.

Экспорт /Импорт нефти странами мира
oil-import-export

Исходя из графика, Россия экспортирует около 50% добытой нефти. Значит прибыль от экспорта составляют примерно 960 млн/2 = 440 млн. $ США / сутки или около 160 млрд. $  США в год. Если уж быть совсем точным, то Россия экспортировала нефти за 2013 год на сумму 173,67 млрд. $ США. Данные Центрального Банка России http://www.cbr.ru. Хотя, 173,67 млрд. $ США — это доход, а не чистая прибыль, так как ЦБР не убирает из этой суммы затраты на добычу барреля нефти.

Вычисляем реальные затраты на добычу барреля нефти и доходы с продажи нефти на декабрь 2015 года.

Ну что же, проверим. Идем на сайт Роснефти в раздел Справочник аналитика и качаем оттуда Справочник Аналитика по МСФО за 2 кв. 2013 г. (там есть данные только за 2012 год, свежее нет). Выбираем в скачанном документе раздел Анализ затрат и наслаждаемся полученными данными.

rosneft-2013

Правда данные уже только в рублях, но когда нас это останавливало. Исходя из приведенных данных, себестоимость добычи одного барреля нефти за 2012-й год составляет: 329 + 55,11 = 384,11 рубля. Средний номинальный курс доллара США к рублю за 2012 год, это 30,79 рублей за доллар США. Данные ЦБР http://cbr.ru. Значит себестоимость добычи одного барреля нефти в 2012 году, это 384,11/30,79 = 12,48 $ США.

Вычисляем себестоимость добычи барреля нефти за 2015 год.

Себестоимость нефти должна падать зависимо от курса доллара. Если среднегодовой курс доллара на 2015 год планируется 59,57. Все та же статистика ЦБР http://cbr.ru. То, на сколько упала себестоимость  добычи нефти в 2015 году, можно узнать поделив среднегодовой  курс рубля  за 2012 год — 30,79, на курс 2015 года — 59,57 и умножить на себестоимость добычи барреля нефти в 2012 году — 12,48. Итого, 30,79/59,57*12,48=6,45 $ США за баррель.

Себестоимость добычи нефти в 2015 году составила 6,45 $ США за баррель.

Средняя стоимость барреля нефти за 2015 год 

Средняя цена нефти Urals в январе-октябре 2015 года снизилась в 1,9 раза и составляет $53,61 за баррель. Источник http://www.interfax.ru.

(капитальные затраты на разведку и добычу + операционные затраты). В результате прибыль с каждого барреля составляет 53,61-6,45 = 47,16 долларов.

Чтобы оценить масштабы того, что осталось от былого нефтяного дождя 2002-2013 годов, который ежедневно лился на Россию, обратимся к данным Росстата: за 2015 год.

Сравнительные данные о добыче нефти в Российской Федерации и ведущих странах-экспортерах нефти (тыс. баррелей в день)

 

2015г.

 

май

 

апрель

 

март

Россия1)  

10331

 

10015

 

10350

Страны ОПЕК2)

30975

30952

30847

из них:
Ирак

3800

3695

3641

Саудовская Аравия

10107

10112

10107

1) Без газового конденсата.
2) По данным публикации ОПЕК «Market indicators as at end:May-2015».

Таким образом, Россия, в 2015 году, стабильно добывает примерно 10 млн баррелей нефти в сутки. 10 млн умножаем на 47,16 и получаем практически 471,6 миллиард долларов прибыли от добычи одной только нефти в сутки. Следует заметить, что Россия реально экспортирует меньше 10 млн баррелей в сутки, так как еще и потребляет ее сама.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за период с января по октябрь 2015 года:

  • объем добычи нефти составил 443.5 млн. тонн (+1.3% к аналогичному периоду годом ранее)
  • на переработку поступило 238.3 млн. тонн (-2.6% к аналогичному периоду годом ранее)
  • экспорт нефти составил 201.2 млн. тонн (доля экспорта в добыче составила 45.4%), что на 7.6% больше, чем за аналогичный период в 2014 году.

Соответственно, к концу 2015 года Россия добудет, примерно, 532,2  млн. тонн, из них переработает, примерно, 285,96 млн. тонн или 56,63%. Экспортирует, примерно, 241,44 млн. тонн или 45,37% нефти.

Исходя из данных по добыче, переработки и экспорту нефти в 2015 году. Россия экспортирует около 45,37% добытой нефти. Значит прибыль от экспорта составляют примерно 45,37 % от 471,6 млн = 213,96 млн. $ США / сутки или около 78 млрд. $  США за весь 2015 год.

В следующей статье про нефтяную отрасль, я просчитаю доходы и прибыль России от экспорта нефти при ее стоимости в 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 $ за баррель в 2016 году.

Добавить комментарий